Kundenzentrierte Anlageberatung: Entwicklung eines "Customer Expectations Configurator"
Beschreibung
Es wird das Beratungstool "Customer Expectations Configurator", kurz Xpector, für die Anlageberatung entwickelt, das sowohl finanzielle als auch nicht-finanzielle Anlagefaktoren sowie das Trade-off-Verhalten hinsichtlich der Kundenerwartungen erfasst.
Eckdaten
Projektleitung
Stellv. Projektleitung
Projektteam
Prof. Dr. Kremena Bachmann, Nicolas Bächtold, Dr. Patrick Hauf, Prof. Dr. Ester Reijnen, Dominic Tschan
Projektpartner
Asset Management Partners AG
Projektstatus
abgeschlossen, 03/2020 - 04/2022
Institut/Zentrum
Institut für Wealth and Asset Management (IWA); Psychologisches Institut (PI)
Drittmittelgeber
Innovationsprojekt / Projekt Nr. 41435.1 IP-SBM