Die nächste Fachkonferenz findet am Mittwoch, 28. Mai 2025 statt.

Wir freuen uns, Sie an unserer nächsten Konferenz zu begrüssen.

Die Konferenz richtet sich an Interessierte aus dem Wealth Management und dem Financial Consulting, die sich im Rahmen Ihrer Fach- und Führungsaufgaben mit den Konferenzthemen beschäftigen. Angesprochen sind auch Forschende und Studierende, welche sich anwendungsorientiert mit den Konferenzthemen beschäftigen.

Das Themenfeld Wealth Planning wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, wobei zum einen die Fachdisziplin und die Kundenbedürfnisse im Fokus stehen, zum anderen sollen innovative Geschäftsmodelle und Managementansätze aufgegriffen werden.

Durch den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis bietet die Konferenzreihe eine Plattform für neue Anregungen zu Transfers oder gemeinsamen Projekten.

“Economists interested in personal finance attend and present their work at economic conferences. Financial counselors and financial planners share their research at niche conferences (…). Those addressing personal finance topics from diverse fields of study tend to fit their work into the constraints of their discipline. A need exists for a forum where anyone interested in personal finance (e.g., educators, policymakers, institutions, and researchers) can share ideas, strategies, tools, techniques, and successes.”

John E. Grable, Eun-Jin Kwak (2022). Personal Finance: A policy and institutional perspective, Handbook of Personal Finance, S. 32

 

Campus der ZHAW Winterthur
Volkartgebäude (SW)
St.-Georgen-Platz 2
8400 Winterthur

Aula SW E11
Lageplan(PDF 3,1 MB)

Moderiert wird die Fachkonferenz von Dr. Roland Hofmann

Referierende: Die Konferenz richtet sich an berufliche Fachpersonen und an Forschende und Studierende aus Universitäten und Hochschulen, die sich mit der fachlichen oder der Managementsicht des Wealth Planning auseinandersetzen.

Teilnehmende: Die Konferenz richtet sich an Interessierte aus dem Wealth Management und dem Financial Consulting, die sich im Rahmen Ihrer Fach- und Führungsaufgaben mit den Konferenzthemen beschäftigen. Angesprochen sind auch Forschende und Studierende, welche sich anwendungsorientiert mit den Konferenzthemen beschäftigen.

Die reguläre Teilnahmegebühr beträgt CHF 300.00.
Reduzierte Preise für Studierende, Doktorierende, Mitglieder des Finanzplaner Verbandes und ZHAW Mitarbeitende.

Folgende Institution vergibt für die Teilnahme an der Fachkonferenz Weiterbildungspunkte:

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen unter der folgenden Mailadresse gerne zur Verfügung: fachkonferenz.iwa@zhaw.ch

Wünschen Sie weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen? Melden Sie sich für unseren Infoletter an und folgen Sie uns gerne auf LinkedIn.

Werden auch Sie Sponsor der Fachkonferenz Wealth Planning. Kontaktieren Sie uns über fachkonferenz.iwa@zhaw.ch.

Werden auch Sie Presenting Partner der Fachkonferenz Wealth Planning. Kontaktieren Sie uns über fachkonferenz.iwa@zhaw.ch.

Bei abwechslungsreichem April-Wetter fand am 30. Mai 2024 die zweite Fachkonferenz Wealth Planning in Winterthur statt.  Neue Einblicke in das vielseitige Themengebiet des Wealth Planning bildeten eine optimale Ausgangslage für einen anregenden Austausch unter den rund 85 Teilnehmenden.

Es war beeindruckend zu sehen, wie die Wissenschaft und die Praxis Hand in Hand gehen, um neue Grundlagen für eine umfassende Kundenberatung zu schaffen. Empirische Daten sind weit mehr als nur abstrakte Zahlen. Sie bieten tiefgehende Einblicke in menschliche Verhaltensmuster und liefern dadurch neue Ansätze für die Finanzplanung.
Neue Regelungen im Erbrecht, Mythen des Schweizer Vorsorgesystems, Vorurteile des Steuersystems sowie Einblicke in die neuesten Forschungsstudien boten Raum für engagierte Diskussionen und Gespräche.

Der Wandel des Wealth Managements ist in vollem Gange ist.